Notre équipe

En tant que conseiller en gestion de patrimoine principal, l’expertise de Marc consiste à établir des liens avec chaque client et à bien comprendre leurs besoins. Au cours des deux dernières décennies, il a travaillé à se bâtir une réputation de conseiller de confiance pour les familles fortunées et les professionnels de la santé au fur et à mesure qu’ils évoluent dans leurs carrières. Cela se voit dans les relations à long terme qu’il a développées au cours de sa propre carrière.

Après avoir obtenu un diplôme en science de l’Université de Montréal puis un diplôme en planification financière de l’Université Laval en 2005, Marc a débuté comme planificateur financier au sein d’une large firme de gestion en 2001. Il a ensuite peaufiné sa pratique pour se concentrer sur les professionnels de la santé en les guidant avec des conseils sur l’accumulation de richesse, la préservation de la richesse, la gestion du risque et la gestion des flux de trésorerie. Attiré par l’approche de Patrimoine Richardson pour servir ses clients avec un large éventail de choix de placements, Marc a apporté sa pratique au cabinet en 2016, élargissant son offre et tirant parti des ressources internes de l’entreprise.

En plus des diplômes de l’Université de Montréal et de l’Université Laval, Marc détient également un Certificat en conseils de placement avancés, le titre de Gestionnaire de Placements Agréé (CIM®) et le titre de Planificateur Financier (Pl. Fin).

Marc aime le plein air. Dans ses temps libres, il aime passer du temps de qualité en famille ainsi que le ski alpin et la plongée sous-marine. Il est également adepte de gastronomie.

Muizz est l’une de ces rares personnes qui allient intelligence émotionnelle et analytique. Il est capable de prendre des idées complexes et de les transformer en décisions de planification qui ont du sens à un niveau profondément personnel. C’est un ensemble de compétences qui l’a bien servi dans sa carrière dans les services financiers et lui a valu le respect de ses collègues et de ses clients.

Né à Singapour et élevé en Malaisie, Muizz a déménagé au Canada. En 2021, Muizz a pris la décision de quitter son rôle dans une grande entreprise de services financiers et de se joindre à son mentor et collègue de longue date Marc Istanboulie chez Patrimoine Richardson. Grâce à ce partenariat avec Marc, les clients bénéficieront d’une plus grande accessibilité à des stratégies personnalisées de gestion de patrimoine. La vaste gamme d’expertise au sein du Cabinet aidera les clients à répondre à bon nombre de leurs besoins en matière de fiscalité, de succession, d’assurance, de philanthropie et de succession d’entreprise.

En plus d’un baccalauréat en ingénierie avec mention, Muizz détient le titre de conseiller en retraite agréé (RRC) et celui de planificateur financier agréé (CFP®).  Il s’est classé troisième au niveau national pour sa participation à l’examen CFP, ce qui lui a mérité une place convoitée sur la liste du président.

L'approche mesurée de Claude en matière de gestion de patrimoine a fait de lui un conseiller de confiance et le porte-parole des clients depuis ses débuts dans le secteur en 1988. Le fait d'avoir été témoin de multiples ralentissements économiques et d'une grande volatilité des marchés a façonné sa philosophie de base en tant que conseiller - la notion selon laquelle, même si nous ne savons pas ce qui se passera demain, nous pouvons prendre les dispositions nécessaires pour nous protéger aujourd'hui. 

Attiré par l'idée de travailler avec les gens, Claude a passé les trois dernières décennies dans de grandes institutions financières. Il s’est joint à Patrimoine Richardson en 2021 et a intégré l’équipe Istanboulie en 2023, dans le but d'offrir aux clients un ensemble plus large et plus indépendant d'outils, de ressources et de services.

Claude aime passer du temps avec sa famille et soutient activement l'intérêt de son jeune fils adulte pour les marchés financiers, heureux de partager avec lui ses connaissances et ses valeurs. Vous trouverez souvent Claude en train de donner de son temps pour entraîner les équipes de hockey ou de baseball de son fils et il s'efforce de rester très impliqué dans tous les aspects de l'éducation d'un adulte responsable. Claude aime la nourriture et le vin et améliore constamment ses compétences en tant que cuisinier.

Après avoir obtenu son diplôme L.L.B en Droit auprès de l’Université de Montréal, Louma est devenue avocate et membre du Barreau du Québec en 2003.

Pendant près de dix ans, Louma a œuvré en Europe dans les domaines du droit financier et bancaire. De retour à Montréal en 2010, Louma a rejoint Québecor en tant que directrice au département des affaires règlementaires.

En 2023, Louma a rejoint l’équipe de son conjoint, Marc Istanboulie, en tant qu’assistante au développement des affaires. Son objectif est de contribuer au rayonnement de l’entreprise familiale et mettre à profit ses habiletés acquises dans le domaine de l’évènementiel. Ses fonctions seront exclusivement consacrées aux volets marketing et développement des affaires de l'équipe. 

Louma pratique la course et la plongée sous-marine. Elle aime la lecture, les voyages et le cinéma. Elle apprécie les sorties familiales avec Marc et leurs deux enfants.